Слияния / поглощения и реструктуризация бизнеса

Интеллектуальные продукты

Материалы статьи предоставлены

Данная услуга является результатом интеллектуальной деятельности Группы компаний Б1. Приобрести услугу можно по ссылке.

Тип

Интеллектуальная услуга.

Форма

Онлайн.

Наименование

Слияния / поглощения и реструктуризация бизнеса.

Описание/предмет

Бизнес уже не первый год ощущает на себе воздействие происходящих изменений. При правильной стратегии слияния и поглощения или реструктуризации компании смогут открыть для себя новые возможности в любой ситуации.

Организациям необходимо быть устойчивыми и гибкими, чтобы сохранять, восстанавливать и повышать свою стоимость.

Реструктуризация бизнеса, будь то операционная реорганизация или финансовая реструктуризация, может стать жизненно важным решением, позволяющим сохранить стоимость компании для ее заинтересованных сторон. Существует целый ряд способов – от рефинансирования и оптимизации денежных потоков до продажи активов и управления обязательствами – с помощью которых руководители могут поддерживать стоимость своей организации. Какими бы ни были цели наших клиентов, мы поможем их осуществить.

Для кого подходит

Компаниям, находящимся на этапе слияния / поглощения, при реструктуризации бизнеса.

Результат, который вы получаете

Консультирование по вопросам слияния и поглощения
Стратегия и тактика ведения процесса сделки
Координация процесса сделки и всех заинтересованных сторон в рамках процесса
Поиск потенциальных инвесторов / покупателей
Поиск целей для приобретения
Подготовка информационных документов по сделке (тизер, информационный меморандум, письмо о процессе, письмо о намерениях)
Содействие в проведении переговоров
Анализ коммерческих аспектов юридических документов по сделке

Независимый анализ бизнеса
Содействие в идентификации и оценке рисков непрерывности деятельности бизнеса
Проведение детального анализа финансовых, операционных и стратегических аспектов бизнеса на основе исторических и прогнозных данных

Независимый финансовый мониторинг
Создание единого «центра информационных потоков» с наиболее актуальными и достоверными данными об объекте мониторинга, которые впоследствии могут быть использованы всеми уполномоченными заинтересованными лицами
Независимая оценка выполнения финансовых ковенант и других показателей, указанных в кредитных договорах

Краткосрочное прогнозирование денежных потоков
Подготовка прогнозов движения денежных средств на 13 недель
Независимый обзор финансовых прогнозов для целей реструктуризации долга
Содействие в подготовке долгосрочных финансовых моделей для целей реструктуризации

Финансовая реструктуризация
Идентификация и разработка вариантов реструктуризации долга на основе независимого анализа прогнозов клиента
Содействие в переговорах
Содействие в подготовке необходимой документации для целей финансовой реструктуризации

Операционная реструктуризация
Выявление и поддержка реализации измеримых и достижимых операционных улучшений бизнеса (краткосрочных / без существенных капитальных затрат) в рамках увеличения выручки и повышения прибыльности
Расчет влияния реализации данных инициатив на EBITDA/денежные потоки
Подготовка дорожной карты внедрения данных инициатив
Поддержка процесса внедрения и мониторинга

Услуги по интеграции бизнеса после слияния
Содействие в подготовке бизнес-кейса, расчет синергии и затрат на интеграцию, выявление рисков
Определение целевого состояния объединенных юр. лиц / бизнесов с точки зрения бизнес-подразделений, продуктов, юридических лиц, географии деятельности и основных операционных аспектов, включая процессы, контракты, активы, системы и сотрудников
Разработка плана интеграции для каждого задействованного проектного направления
Создание РМО-офиса управления программой интеграции и участие в его деятельности с фокусом на достижение запланированных синергий и сроков закрытия сделки

Услуги по выделению бизнеса для целей сделки
Определение операционного периметра выделяемого бизнеса с точки зрения бизнес-подразделений, продуктов, юридических лиц, географии деятельности и основных операционных аспектов, включая процессы, контракты, активы, системы и сотрудников
Разработка целевого состояния обособленного бизнеса / юр. лица и его операционной / бизнес-модели
Разработка плана мероприятий по достижению целевого состояния по каждому функциональному направлению с указанием ответственных лиц и сроков реализации
Создание РМО-офиса управления программой выделения и участие в его деятельности

Разработка стратегии выхода с рынка
Анализ стратегий ключевых конкурентов
Определение ключевых факторов для принятия решений
Анализ плюсов и минусов потенциальных вариантов выхода с точки зрения стратегических факторов для принятия решений
Анализ рисков реализации потенциальных вариантов выхода